圖解全球十大半導體公司!英特爾從「獵食者」到「被獵者」,關鍵轉折在這一年
圖解全球十大半導體公司!英特爾從「獵食者」到「被獵者」,關鍵轉折在這一年

英特爾(Intel)在1993年是全球半導體營業額最高的公司,意氣風發20年。但從2017年起,英特爾陷入成長泥沼,近期更傳出IC設計大廠高通(Qualcomm)提出收購方案,英特爾從「獵食者」到「被獵者」,發生什麼事?

PC產業蓬勃發展,讓英特爾吃香喝辣20餘年

英特爾成立於1968年,由IC(積體電路)的發明者之一諾伊斯(Robert Noyce)與摩爾定律的發想人摩爾(Gordon Moore)共同創立。

英特爾是投入IC製造業的先驅,成立以後研究開發出許多產品:

1970年,英特爾推出「1K DRAM」,成為公司的主力產品之一。

1971年,英特爾推出第一顆商用微處理器「Intel 4004」,這是「4位元微處理器」,同時也是全球第一顆商用微處理器。

1972年,英特爾推出8位元處理器「Intel 8008」,成為全球領先踏入「微處理器」市場的公司,奠定英特爾事業的根基。

1981年,IBM PC問世,選用英特爾的8/16位元「8088處理器」,成為英特爾轉捩點。

1985年微軟推出Windows作業系統,經數年的努力,Windows成為PC的標準作業系統。

英特爾為PC設計的CPU不斷推陳出新,從8088、80286到32位元的80386以及之後的80486、Pentium等,與微軟密切配合,掌握龐大PC市場。

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PC快速成長成為龐大的產業,英特爾的CPU與微軟的「Windows作業系統」,控制PC產業的軟硬體,WinTel掌控PC產業長達20多年。

全球半導體公司排名歷經幾度大洗牌,原因是什麼?

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圖/ 數位時代

1986年到1992年:日本DRAM獨強,NEC及東芝如日中天

回顧歷史,1985年全球半導體公司營業額最高的公司為日本的NEC,美國的TI(德州儀器)及摩托羅拉(Motorola)分居二、三名。荷蘭飛利浦(Philips)居第七,英特爾居第八,美國的國家半導體(National Semiconductor)居第九。其餘皆是日本公司,包括第四的日立( Hitachi)、第五的東芝(Toshiba)、第六的富士通(Fujitsu)及第十的松下(Panasonic)。

此時PC產業尚在萌芽期,英特爾只能居全球第八大半導體公司。

1986年到1992年,全球半導體公司營業額的冠亞軍,皆由NEC及東芝把持,主要的原因是,當時日本是DRAM產業的領導國,技術、市場領先全球,聲望如日中天,市占率遙遙領先。英特爾尚與冠亞軍無緣。

1993年:英特爾崛起,獨領風騷20年

1993年是個轉捩點,英特爾以76億美元的營業額,超越NEC的71億美元,成為全球半導體營業額最高的公司。

自此之後,英特爾意氣風發,每年皆在全球半導體產業掄元,直到2017年方被三星電子奪走半導體龍頭寶座,痛失蟬聯達24年的龍頭寶座。

三星電子的崛起主要是靠記憶體市場規模不斷地擴大,1993年三星電子的營業額僅31億美元,居全球第七。此時日本半導體公司仍在全球市場具有很大市場,全球前十大半導體公司中有6家日本公司。

2002年:記憶體市場擴大,韓國DRAM出頭天、日本失去競爭力

2002年三星電子以87.5億美元的營業額,躍升到全球半導體營業額的亞軍,不過與當年冠軍英特爾的237億美元相較,尚有一段很長的距離。三星電子的崛起代表韓國DRAM產業的興起,也代表日本在DRAM產業的開始式微。此時只有三家日本公司列入全球前十大半導體公司。

另一值得注意的是,高通於2008年以64.8億美元營業額,居全球第八,進入全球前十大半導體公司。

高通為一家沒有自有晶圓廠的IC設計公司,高通進入前十大,象徵半導體生態的改變。在行動通訊日益普及之下,高通的營業額快速成長,2012年以131.8億美元營業額,居全球第三大半導體公司,僅落在英特爾及三星電子之後。

高通的崛起象徵行動通訊時代的來臨,也埋下英特爾競爭力衰退的種子。不過由於PC市場持續成長,加上行動通訊時代,資料中心市場開始擴大,伺服器需求增加,英特爾掌握伺服器CPU市場,因此王者態勢仍未退色。

2017年:三星成為全球最大半導體公司,英特爾陷入成長泥沼

2017年,三星電子以620億美元的營業額超越英特爾的614億美元,奪得全球最大半導體公司的寶座。

三星電子能一舉超越高居全球半導體龍頭長達24年的英特爾,主要是拜記憶體市場大幅成長之賜。

2018年三星電子以833億美元營業額,超越英特爾的702億美元,再次成為全球半導體公司的龍頭。

2019年英特爾營業額達708億美元,超越三星電子的557億美元,奪回全球半導體公司龍頭寶座。這一年記憶體市場衰退,使三星電子大幅下滑。

2020年英特爾營業額達729億美元,超越三星電子的605億美元,蟬聯第一。

可惜的是2021年,英特爾營業額達767億美元,落後三星電子的820億美元,再次失去第一寶座。2022年三星電子營業額達656億美元再次超越英特爾的631億美元,蟬聯全球第一寶座。

從2017年起這幾年的走勢,英特爾已陷入成長的泥沼,營業額成長動能不足,以至於只要記憶體市場不錯,三星營業額就會超越英特爾。

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圖/ 數位時代

2023年:生成式人工智慧浪潮,輝達逆勢奪冠

2023年ChapGPT掀起生成式人工智慧的浪潮,輝達的GPU成為人工智慧必備的「基礎設施」元件,營業額水漲船高,無懼2023年因「去庫存」導致全球半導體衰退的逆潮。

2023年,輝達營業額高達562億美元,較2022年的286億美元大幅成長96.5%,高居全球半導體營業額的第一名。英特爾2023年營業額達539億美元,較2022年的631億美元衰退14.6%,居全球第二。

三星電子2023年營業額490億美元,較2022年的656億美元衰退25.3%,居全球第三。2023年全球記憶體市場大幅衰退,導致三星電子營業額隨之衰退。

英特爾從「獵食者」到「被獵者」,做錯什麼?

英特爾的危機早在2017年起就很明顯,2019年由財務背景出身的史旺(Bob Swan)擔任執行長,使得英特爾經營策略保守不敢大膽投資,錯失許多能讓英特爾「脫胎換骨」的機會。

2021年2月15日,英特爾邀請昔日研發大將季辛格(Pat Geisger)重返英特爾擔任執行長,希望能翻轉英特爾的頹勢。

季辛格揭櫫「IDM 2.0」企圖進入晶圓代工市場,逐鹿快速成長的市場。為了圓晶圓代工市場之夢,英特爾大舉投資建立先進製程晶圓廠,從美國本土延伸到歐洲,投資金額龐大。

為了追趕台積電,英特爾立下「4年5製程」的開發計畫,研發資金所費不貲。

在營業額方面,在超微強力競爭下,PC CPU及伺服器CPU失去不少市場,使營業額成長遲滯不前。

加上英特爾在GPU方面落後輝達、超微,使得它在人工智慧市場無法分得「一杯羹」。

股價會說話,季辛格上任後,英特爾股價於2021年4月9日達68.26美元,是近期的高點,顯示投資人對新執行長有期待。

之後英特爾股價一路下滑,2023年2月24日,跌至25.14美元是波段低點,之後股價反彈,於2023年12月29日,彈至波段高點50.25美元。

可惜的是,自此之後再度下滑,今年(2024年)9月6日跌到18.89美元,再創低點。

之後傳出高通有意收購英特爾後,股價反彈到23.88美元(9月29日),市值由1000億美元以下,反彈到1,020.8億美元,全球排名174,在全球半導體公司中排名15。

延伸閱讀:英特爾怎麼了?晶片霸主是怎麼淪為被收購目標?盤點20年來4大錯誤決策

全球十大半導體公司一次看

全球半導體公司市值龍頭為輝達,9月29日計,市值達2.976兆美元,全球排名第3。以下為全球半導體公司排名:

公司名稱 市值 半導體公司排名 全球市值排名
輝達 (NVIDIA) 2.976 兆美元 第 1 名 第 3 名
台積電 (TSMC) 9229.6 億美元 第 2 名 第 9 名
博通 (Broadcom) 8065.6 億美元 第 3 名 第 11 名
ASML 3325.4 億美元 第 4 名 第 28 名
三星電子 (Samsung Electronics) 3085.9 億美元 第 5 名 第 31 名
超微 (AMD) 2659.9 億美元 第 6 名 第 37 名
德州儀器 (Texas Instruments) 1909.5 億美元 第 7 名 第 70 名
高通 (Qualcomm) 1895.2 億美元 第 8 名 第 73 名
應用材料 (Applied Materials) 1689.3 億美元 第 9 名 第 88 名
Arm 1525.6 億美元 第 10 名 第 103 名

市值是投資人對公司認同的指標,英特爾市值遠遠落後輝達、台積電、博通等公司,連以前的「小弟」超微,市值也達英特爾的2.6倍,無怪乎高通敢高喊收購英特爾。

延伸閱讀:美國傾洪荒之力制裁,華為卻只痛3年!一張圖看懂華為韌性

責任編輯:林美欣

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QITC 2024 入圍大賞—智慧監測與感測:應視達聚焦視覺影像、前進太空關注衛星IoT,打造創新邊緣AI應用
QITC 2024 入圍大賞—智慧監測與感測:應視達聚焦視覺影像、前進太空關注衛星IoT,打造創新邊緣AI應用

第六屆「高通台灣創新競賽」於上個月底圓滿落幕,今年QITC將目光聚焦在AI領域,與新創團隊合作進行AI創新,透過高通與新創的合作,不只推動本土AI產業的蓬勃發展,更能為新創帶來更廣泛的商業機會。

高通自2019年開始便持續透過「高通台灣創新競賽」(Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge;QITC),為新創提供全方位的資源與協助,例如:技術支援、商業輔導、智財權培訓課程等,迄今共扶持了59支優秀的新創團隊、累計提出的專利申請數高達433件,更有10支隊伍進入Qualcomm Advantage Network,透過高通遍及全球的生態系網絡,加速拓展國際市場版圖。

本屆入圍QITC總決賽的10家優秀新創,在為期6個月的育成計畫中,應用高通最先進的AI PC及邊緣AI技術與平台,推出創新且具有市場價值的應用或解決方案。若進一步就入圍團隊的解決方案來看,可分為智慧監測與感測、企業AI PC應用、智慧節能、智慧製造及智慧醫療五大領域,其中,智慧監測與感測領域的2家團隊分別是,專注邊緣AI視覺應用的InstAI(應視達科技),及提供超低軌衛星IoT監測服務的SPACEVLEO(前進太空)。

InstAI:聚集邊緣端視覺應用,提供訓練數據集、AI模型及AI模組

甫於2023年成立的InstAI,聚焦在邊緣端的AI視覺應用,可以協助企業以最有效率的方式、最短的時間在邊緣裝置上開發並導入AI視覺模型。

InstAI:聚集邊緣端視覺應用,提供訓練數據集、AI模型及AI模組
InstAI:聚集邊緣端視覺應用,提供訓練數據集、AI模型及AI模組
圖/ 數位時代

眾所週知,AI模型需要大量且高品質的資料,才能提高預測準確率,但數據蒐集與清洗相當耗費時間,且不是每一種應用情境都可以累積大量訓練數據,尤其是某些特殊應用場景,例如,希望烤箱可以自主判斷食物的熟度,訓練數據必須涵蓋不同類型的食物及這些食物在不同溫度下的狀態,可想而之,要取得此類訓練數據本就不容易,更別提數據量還要累積到一定程度,更為困難。

對此,InstAI用生成式AI去生成大量圖像做為訓練資料,解決數據蒐集上的挑戰,使用者只要設定好參數,AI就會自動生成符合應用情境的圖像。除了訓練數據集外,InstAI也能根據客戶需求和應用情境去開發相應的AI視覺模型,提供企業整合至自有的硬體設備,或是已經整合AI模型與運算晶片的邊緣運算視覺模組,方便企業直接導入至自家產品中。

圖/ 數位時代

透過InstAI的解決方案,可以大幅省去AI模型開發和部署的時間。傳統在邊緣裝置上開發AI模型,大約需要3到4個月左右的時間,而應視達科技可以將整個開發流程縮減至只要1-2個禮拜,同時還能降低90%以上的開發成本和數據蒐集成本。

在本次入圍「2024高通台灣創新競賽」後,InstAI迎來了絕佳的技術升級與市場拓展機會。藉由高通FAE資源可以優化自身的解決方案,未來更有機會接觸高通的客戶或邊緣運算設備製造商,進而提供客製化的AI模型開發與訓練數據集服務,不僅擴大潛在客戶群,也為公司打開新一塊市場版圖。

SPACEVLEO:超低軌衛星IoT監測服務,加速無人載具遙導控應用

成軍2年的SPACEVLEO,是現今最熱門的太空科技新創團隊,這支由電信網路、無人機通訊、航太技術與商業經營等多元背景專業人士組成的團隊,致力於開發創新的超低軌衛星IoT監測服務,透過超低軌衛星去蒐集數據,可以有效提升數據的精準度和影像清晰度,才能進行無人載具的遙測、導航與控制應用。

SPACEVLEO:超低軌衛星IoT監測服務,加速無人載具遙導控應用
SPACEVLEO:超低軌衛星IoT監測服務,加速無人載具遙導控應用
圖/ 數位時代

不過,無人載具的遙測、導航與控制,不只需要高品質的數據,數據傳輸速度亦是相當重要的關鍵。然而,前進太空在產品開發初期發現,如果衛星要把拍攝到的影像資料傳輸到地面站再開始分析,大約需要12個小時,此傳輸速度顯然不符合實際應用需求。

對此,SPACEVLEO 測試很多不同品牌的AI晶片,研究是否能縮減衛星反應時間,而高通邊緣運算晶片QCS6490的表現最為亮眼,SPACEVLEO將高通的AI晶片放在衛星上用來即時處理拍攝到的影像,再將影像分析結果傳回地面站,藉此節省傳輸頻寬和時間,將原本12個小時的數據傳輸時間縮短到只要15分鐘,且高通晶片的能源效率非常高,特別適用於能源有限的太空場域。

憑藉入圍「2024高通台灣創新競賽」的契機,SPACEVLEO 亦與高通進行深度交流,探討如何優化晶片在衛星上的應用,包括建立熱管理機制,將晶片的工作溫度控制在最佳區間裡,及精準的能源管理策略,可以讓晶片維持在最小功率、將能源耗用降至最低。

圖/ 數位時代

目前,SPACEVLEO正積極進行遙導控解決方案的產品測試,預計於2025年2月完成概念驗證(POC)。未來將進一步投入開發戰情室解決方案,如整合海圖、雷達和即時船艙影像等多元數據的智能介面,希望運用自家創新解決方案,加速促進全球無人載具的發展。

第七屆「2025高通台灣創新競賽」即日起正式開放徵件,報名時間至2025年2月28日止,歡迎聚焦AI PC和邊緣AI兩大領域的台灣新創團隊報名參賽,掌握拓展國際市場的機會,就是現在。

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